금융지주 불참에 인수 차질 우려
예보, 3월 매각 마무리 일정 차질 불가피
[서울파이낸스 김미희 기자] 최근 영업정지된 삼화상호저축은행 매각 작업이 본격화되면서 매각 일정과 인수자 선정 기준 등에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다. 금융당국도 이번 인수전이 부실 저축은행 구조조정의 선례가 될 수 있는 만큼, 인수자격에 제한을 둬 저축은행 잠재 부실을 해소해 나갈 방침이다.
하지만 대형 금융지주사들의 입찰참여가 여전히 불투명해 이번 삼화저축은행 매각이 어떤 방향으로 진행될지에 귀추가 주목되고 있다.
20일 금융권에 따르면 예금보험공사는 지난 19일 삼화저축은행 매각 공고를 내면서 입찰참가 자격을 자본력과 경영능력을 갖춘 대형금융회사로 제한했다.
예보 측은 "삼화저축은행의 자산과 부채를 제3자에게 계약 이전하는 자산부채이전(P&A)으로 매각이 이뤄진다"고 밝혔다. 이는 통상의 인수합병(M&A)과 달리 해당 인수자가 신규 저축은행을 설립해 삼화저축은행의 우량자산과 부채만 인수하는 방식으로 진행된다.
예보 저축은행지원부 관계자는 "이번 계약이전 대상자 선정 입찰에서는 삼화저축은행의 재부실화 방지와 대주주 적격성 심사의 조속한 진행 등을 위해 충분한 자본력과 경영능력을 갖춘 금융기관으로 입찰참가자격을 제한할 것"이라고 말했다.
구체적인 입찰 참여 자격은 총자산 3조원 이상, 자기자본 3000억원 이상인 대형 금융기관(금융지주회사, 은행, 생명보험사, 손해보험사, 금융투자회사, 여신전문회사) 또는 해당 금융기관이 50% 초과 지분을 보유하고 있는 컨소시엄이다. 상호저축은행법 등 관련 법규에 의한 상호저축은행 대주주 요건도 반드시 충족해야 한다.
예보는 오는 25일까지 인수의향서(LOI)를 접수하고 이후 3주간 예비입찰을 통과한 금융사들의 실사를 거쳐, 내달 중순쯤 우선협상대상자를 선정해 오는 3월까지는 매각을 마무리할 방침이다.
예보 관계자는 "입찰제안서에는 삼화저축은행으로부터 이전받고자 하는 자산과 부채 범위를 제시하고, 경영권 프리미엄을 제외한 순자산부족액에 대한 출연(자금지원) 요청액 등을 써내야 한다"고 설명했다.
삼화저축은행의 순자산부족분에 대해선 예보기금이 투입될 예정이다. 때문에 예보는 입찰을 받은 후, '최소비용 원칙'에 따라 예금보험기금 출연금 투입 비용이 가장 적게 들어가는 인수제안서를 낸 후보를 우선협상대상자로 선정할 계획이다.
이후 금융당국의 ▲부실 저축은행 영업인가 취소 ▲인수자가 새로 설립하는 저축은행 영업인가 ▲계약이전 명령 ▲예보의 자금 지원 등의 계약이전 절차가 진행된다. 다만, 삼화저축은행이 증자명령 이행 기한인 2월 13일 이내에 자체적으로 경영 정상화될 경우, 계약이전 절차는 중단될 예정이다.
■ 4대 금융지주 여전히 '신중모드'
하지만 금융지주회사들은 삼화저축은행 인수 추진 의사를 밝히지 않고 있다. 그나마 우리금융지주가 삼화저축은행 인수를 위한 예비입찰에 참여할 예정이지만, 최종 인수 여부는 실사 후 결정되므로 아직 확정하기엔 이르다.
어윤대 KB금융지주 회장은 이날 오전 국민은행 대학생 전용 점포 '락(樂) 스타 존' 1호점 개점식에서 기자들과 만나 "저축은행 인수전에는 들어갈 것"이라면서도 "아직은 준비가 되지 않았기 때문에 이번 삼화저축은행 인수에는 참여하지 않을 것"이라고 말했다.
김승유 하나금융 회장도 전날 열린 '하나금융그룹 드림소사이어티' 강연회에서 "초상은행과의 제휴 때문에 중국 출장을 다녀온 상황이라 (삼화저축은행에 대한) 보고를 받지 못해 어떠한 정보도 갖고 있지 않다"며 입장 표명을 피했다.
류시열 신한금융 회장 역시 "(삼화저축은행 인수전 참여를) 검토하고 있지만, 아직 구체적인 결정이 나오지 않았다"고 밝힌 것으로 전해졌다.
이처럼 금융지주사들이 저축은행 인수를 주저하는 것을 두고 금융권의 한 관계자는 "정확한 부실 정도를 파악하기가 쉽지 않기 때문일 것"이라며 "정부의 손실 보전대책 등이 조금 더 구체화돼야 움직일 가능성이 크다"고 진단했다.
저축은행 인수가 건전성 악화와 경영부담으로 이어질 가능성이 큰 만큼 금융지주사들의 입장에서는 리스크로 인식될 수밖에 없다는 지적이다.
