[서울파이낸스 공인호 기자] 한국수출입은행은 22일 12억5,000만 달러 규모의 미국 달러화 표시 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 글로벌본드 발행은 10년 만기 장기 채권으로, 지난 1998년말 리먼 사태 이후 한국계 금융기관으로는 처음이다.

금리는 10년 만기 미국국채수익률에 1.98%p 더한 수준으로, 지난 3월 이 은행이 발행했던 5.5년 만기 미달러화 채권의 가산금리(1.95%)와 비슷한 수준에서 결정됐다. 발행 주간사는 BofA-Merrill Lynch, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, RBS, 우리투자증권 등이다.

투자자별 지역 분포는 미국 62%, 유럽 10%, 아시아 28%이며, 투자자 구성은 자산운용사 63%, 상업은행 17%, 보험사 9%, 기타 11%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다. 수출입은행은 이번에 조달한 자금을 원전, 자원개발, 녹색성장 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다

수출입은행 관계자는 “이번에 발행한 채권에 투자자들의 관심이 집중되어 주문규모가 발행예정 금액(10억불)의 3배 이상인 35억불에 이르렀다”며 “예상보다 높은 호응에 따라 발행규모를 증액하게 됐다”고 설명했다.

한편, 수출입은행은 올해 대만, 태국, 브라질 등 7개국에서 非달러화 채권을 발행, 총 18억 달러를 확보하는 등 틈새시장 발굴에도 적극 나서고 있다.

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