[서울파이낸스 정혜선 기자] 대신증권은 29일 삼성SDI에 대해 올해 실질적으로 80%에 이르는 이익성장이 기대된다며 목표주가 18만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

강정원 대신증권 애널리스트는 "올해 삼성SDI 1분기 연결기준은 매출액 1조2200억원, 영업이익 610억원으로 시장예상치를 상회할 것"이라며 "2010년 실질적인 연결영업이익 증가율은 60.3%로 추정된다"고 밝혔다.

이어 "실적개선은 연 2,500억원 이상의 이익을 창출하는 2차전지부문과 900억원에 이르는 PDP부문 이익개선에 기인한다"고 했다.

강 애널리스트는 "2차전지 가동률이 3월부터 90%를 상회하면서 출하량강세를 보이고 있고, 4월 가동예정인 파나소닉의 신규라인 ESS용으로 상당부분 공급될 것으로 파악된다"며 "2분기부터 본격적인 실적개선이 예상된다"고 설명했다.

그는 "올해 삼성SDI 수정 주당순이익(EPS)는 5905원으로 예상돼 지난해 수정 주당순이익(EPS) 3302원 대비 78.8% 증가할 것으로 판단된다"며 "일회성효과를 제외할 경우 2010년은 삼성SDI의 실질적인 실적 턴어라운드의 해가 될 것"이라고 전망했다.