◇코스피

▲한국타이어(신규) - 2010년 들어서도 해외 교체용 타이어 시장 중심 판매가격 인상 추세. 1분기 매출액과 영업이익 각각 7,355억원, 1,070억원(영업이익률 14.5%)으로 양호할 전망. 중국생산법인 영업실적 09년 4분기 대비 강세 예상. 판매가격 인상 지속과 원자재가격 상승세 둔화로 실적 호조세가 1분기 이후에도 지속될 가능성.

▲삼성전기 - MLCC 사업: 초과 공급 우려보다는 시장 확산에 따른 수혜 주목. LED 사업: LED BLUE TV와 3D TV 확대 수혜 전망. 최대 고객사내의 점유율 유지되고 있고, LED 조명 준비도 양호. 1Q10 실적 4Q09보다 증가하며 사상 최대 실적 기록 예상.

▲제일모직 - 반도체 재료들은 기존 제품 대비 기술력이 레벨업 되면서 삼성전자와 시너지 효과 강화. 향후 2~3년간 편광판 부문에서 삼성전자 내 점유율 확대가 본격화될 전망. 전 부문 실적 호조로 매출액과 영업이익 각각 YoY 22%, 41% 성장 기대.

▲두산중공업 - 글로벌 플랜트 시장 회복으로 전력부족 국가 확대될 것. 글로벌 원자력 발전 수요 확대와 경수로 방식의 원전 주기기에 독보적인 기술력 보유로 안정적인 장기 수혜 전망. 자회사 리스크 축소 및 스코다파워 등 우량회사 인수로 공략 가능 시장 확대. 저수익성 공사 마무리 단계에 들어 수익성 업그레이드 기대.

▲동부화재 - 탁월한 보험 영업 효율성과 수익성으로 이익안정성이 높은 2위권 보험사. 상장 금융회사 중 가장 높은 수준의 수익성 대비하여 낮은 Valuation 매력. 그룹 내 자구책 마련 및 보험업법 등의 엄격한 규제 통한 그룹 지원에 대한 우려 약화되며 그룹 리스크 완화.

▲LG디스플레이 - 상반기 제한적인 공급증가와 선수요(pull-in demand)로 기대 이상의 실적 예상. 2010년 LED TV시장의 원년: 시장 지배력 확대를 위한 절호의 기회. Apple iPad의 9.7〃IPS 길술에서 우위를 점하고 있는 동사의 수혜 예상.

▲한화석화 - 석유화학 경기가 호황 국면 지속될 전망. 3월 성수기로 접어 들면서 주력 제품인 LDPE, PVC의 가격은 재차 상승할 것으로 기대. 기존 화학부문 및 신규사업(태양전지, 바이오시밀러) 부문 성장성 돋보임. 대한생명(지분율 7.3%) IPO 앞두고 자산가치 부각될 전망.

▲대덕전자 - 반도체 패키징용 PCB 매출 증가, 스마트폰 확대에 따른 고부가 기판 매출 확대로 실적 개선 전망. 2010년 고부가 PCB 업체로 성장 지속하며 영업이익 53% 급증 전망. 현 주가는 2010년 EV/EBITDA 3.7배에 불과해 펀더멘털 개선 미반영.

▲한솔케미칼 - 반도체와 LCD생산 증가함에 따라 과산화수소 수요도 급증. 토양 복원 사업 진행이 가능한 9개의 토양정화업체 중 6개사가 과산화수소 산화공법 사용, 정부 녹색생활공간 프로젝트 수혜 전망. Capa 증대로 인한 매출과 이익의 증가로 점진적 주가상승 기대.

▲추천제외종목: 두산인프라코어(차익실현), LG패션(차익실현), LG이노텍(차익실현).

◇코스닥

▲이엠코리아(신규) - 자동차 산업 호조로 빠른 Turn-around 전망. K-9자주포, T-50훈련기, 보병장갑차 부품 등 방산 부문의 안정적 성장도 긍정적. 발전설비, 수소에너지, 음식물 처리, 밸러스트 수처리 등 신규 사업도 관심.

▲다음 - 1분기 외형 성장 속 비용 집행 제한으로 최고의 실적 모멘텀 예상. 미국 Yahoo와 2위 포탈에 대한 M&A 기대감 주가에 반영. '오버추어 효과'는 2011년에도 지속될 전망.

▲이엔에프테크놀러지 - LCD 및 반도체용 전자재료 전문 제조회사로써 LCD용 신너 시장 압도적 1위를 넘어 반도체 시장까지 진출. 높은 기술력과 가격 경쟁력으로 전자재료 국산화 수혜. 성공적인 신제품 런칭으로 고속 성장 이어갈 전망.

▲테크노세미켐 - 미국 내 2차전지 전해액 생산법인 설립으로 xEV용 전해액 점유율 증가 전망. 2010년말 한국 LCD 패널업체들과 중국 진출 기대, 이를 바탕으로 글로벌 고객 확보 가능성 높아질 전망. 2010년 실적은 LG디스플레이 8세대 증설 라인 가동, 삼성전자 내 점유율 상승 등으로 분기별 상승흐름 예상.

▲태광 - 글로벌 금융위기 이후 위축되었던 플랜트 시장 빠른 회복 전망. 지난 4분기부터 수주 회복보이며 2010년 양호한 수주 전망. 2분기에 실적 회복예상되며 하반기부터 성장 지속할 전망.

▲비에이치아이 - 원자력 발전용 BOP 수주 지속: 2009년 도시바 수주에 이어, 2010년 잔여 물량에 대한 수주 예정. 석탄 화력 발전용 PC(Pulverized Coal) 보일러 신규 수주. 복합화력 발전용 HRSG 및 기타 제철설비: 원자력 발전 보급이 확장되는 시점까지 대안으로 각광.

▲추천제외종목: 탑엔지니어링(차익실현).

전보규 기자 다른기사 보기