[서울파이낸스 김기덕 기자] 우리투자증권은 10일 KT&G에 대해 올 1분기 실적 개선이 예상된다며 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 8만 5000원을 유지했다.

최자현 우리투자증권 연구원은 "KT&G는 내수 시장 점유율 하락세 둔화 예상과 함께 수출 부문에서 물량 증가세 강화, 인삼공사가 지속적인 성장세를 보이고 있다"며 "주주이익환원 정책은 올해도 지속될 가능성이 높다는 점도 매력적이다"고 말했다.

이어 "특히 KT&G는 올 1분기 전분기보다 좋은 실적을 기록할 것으로 보인다"며 "내수 시장 점유율은 1~2월 60% 안팎으로 지난 4분기 58.3% 대비 소폭 개선이 추정되고 수출 물량 증가세 역시 6월 러시아 공장 완공 이후 더욱 강화될 전망이다"고 설명했다.

최 연구원은 "인삼공사 매출과 영업이익 역시 연간 목표치인 14% 이상 증가하고 있다"며 "6월 출시예정인 새 담배 브랜드 다비도프가 3분기 내수 시장 점유율 하락 속도를 둔화할 것이란 점도 기대할 만한 요인이다"고 전했다.