◇코스피

▲한화석화(신규) - 석유화학 경기가 호황 국면 지속될 전망. 3월 성수기로 접어 들면서 주력 제품인 LDPE, PVC의 가격은 재차 상승할 것으로 기대. 기존 화학부문 및 신규사업(태양전지, 바이오시밀러) 부문 성장성 돋보임. 대한생명(지분율 7.3%) IPO 앞두고 자산가치 부각될 전망.

▲케이씨텍(신규) - 삼성전자와 LG디스플레이에 모두 공급하는 유일한 세정 장비 업체. 반도체 미세공정 증대로 CMP 장비 성장성 유망. 소재(Creia Slurry) 산업 진출로 안정적인 수익 창출 능력 확보.

▲현대차 - 작년 최악의 경기 침체 속에서도 글로벌 시장의 M/S 확대 달성. 이머징 시장에서의 경쟁력 바탕으로 올해 글로벌 M/S 높아질 것으로 기대. 세그먼트 내 경쟁 우위를 가지는 신형 모델들의 미국 시장 출시(YF소나타, 투싼)과 공격적 마케팅에 힘입어 미국 시장 내 정유율 상승 예상. 해외공장들의 판매 및 생산호조로 인한 지분법 이익 확대.

▲삼성물산 - 2010년부터 영업이익 본격적으로 증가할 전망. 그룹공사 신규수주 확대와 해외수주 증가로 성장의 기반을 확보할 전망. 삼성생명 상장 이후 동사가 보유하고 있는 삼성계열사 주식 가치 부각될 전망.

▲두산인프라코어 - 중국 굴삭기 시장이 예상 상회하는 높은 성장 기대. 공작기계 부문도 4Q부터 내수 중심 수주 회복되어 생산 가동률 크게 상승. 자회사인 DII의 실적은 강력한 구조조정 효과로 적자폭 감소 기대되고, 2010년 미국 경기 회복과 SOC투자 확대에 따른 흑자전환 기대. 2010년 하반기부터 수출 수주 확대가 기대되어 안정적인 성장 예상.

▲POSCO - 국내외 철강 시황 상반기까지 강세 지속될 전망. 2분기 내수 가격 인상 예상되 이익 모멘텀 지속 예상. 시황 조정이 예상되는 하반기에는 인도 제철소 착공 기대감이 주가를 견인할 전망.

▲하이닉스 - 2010년 상반기 DRAM 시장은 변동성 축소되며 본격적인 빅 사이클에 진입하기 시작한 것으로 판단. 통상의 비수기에도 실적 호조 지속: 견조한 DDR3 수요 증가에도 불구, 경쟁사들의 공장 전환 지연 때문. 2010년 연결 영업이익 2.6조원으로 사상 최대 실적 달성 예상.

▲대한항공 - 2010년 출국자는 2년간의 마이너스 성장을 끝내고 15% 이상의 높은 성장 예상. 유가 및 환율 등 매크로 변수는 2010년 상반기까지 항공사에 유리하게 작용할 전망. 항공산업 침체로 경쟁사 부진에 따른 반사이익이 기대.

▲송원산업 - 석유화학 시황 호조에 따른 고객사들 가동률 상승, 중동/중국 석유화학 설비 신증설에 따른 산화방지제 수요 증가. 경쟁업체 몰락에 따른 반사 이익 등으로 강력한 실적 개선 모멘텀 보유.

▲LG이노텍 - 핸드셋 부문 악화와 일회성 비용으로 인한 4분기 실적을 저점으로 2분기부터 본격 개선 기대. 최대 고객사의 스마트폰 모델 증가와 LED BLU TV 판매 호조 수혜 예상. LED 증설을 위한 CAPEX 증가는 미래에 대한 투자.

▲한솔제지 - 제품가격 상승과 sales mix 변화로 백판지와 특수지 부문의 수익성이 작년 4Q부터 꾸준히 개선. 4년만의 배당, 고배당 통해 주주가치 제고 노력 긍정적. 영업 외 수지 개선으로 기초 체력 강화.

▲추천제외종목: 삼성SDI(신규추천을 위한 종목교체), 더존비즈온(차익실현).

◇코스닥

▲파트론(신규) - 7개 제품 중 5개 제품이 국내 M/S 1위 기록하고 있으며, 이는 규모의 경제를 통한 가격경쟁력 확보로 이어지고 있음. 2010년에는 기존 제품의 안정적 성장과 함께 신규사업의 가시화가 기대. 진동모터, 광마우스, 지자기센서, LED 등 신성장 동력 발굴 노력 지속.

▲한국정밀기계 - 국내 최고의 대형 공작기계 제작 전문업체. 부진했던 신규 수주. 2010년부터 서서히 회복 기대. 높은 기술력을 바탕으로 경기 회복과 함께 매출도 빠르게 개선될 전망.

▲우주일렉트로 - 지난 4분기 큰 폭의 매출액 성장에 이어 1분기 실적도 호조세 이어가고 있는 것으로 판단: 핸드폰용 커넥터 매출액 성수기인 09년 3분기 수준까지 상승. 원화 약세 장기화, 생산 Capa 확보로 글로벌 도약 잠재력 높아져. 높은 실적 안정성과 고성장 잠재력, 글로벌 커넥터 업계 내 독보적 수익성 등을 고려할 때 현 주가 저평가 수준인 것으로 판단.

▲하림 - 육계 산업은 향후 1~2년간 공급 부족상황으로 전개될 것. 업계 Consolidation 진행으로 대형 업체 위주로 산업 재편중. 웰빙 트렌드 기반으로 1인당 닭고기 소비량 지속적 증가.

▲네패스 - 글로벌 경쟁력 강화, Capa 증설로 반도체, 전자재료 부문 모두 실적 개선 지속. 네패스LED, 네패스Pte, 리그마, 이리도스 등 자회사 성장성 부각. 2010F 매출액 2655억원(+ 16.6%), 영업이익 351억원(+28.8%) 예상.

▲추천제외종목: 없음.

전보규 기자 다른기사 보기