◇대형주
▲SK에너지- 올 4Q 부터 글로벌 경기 반등에 따른 정유 부문의 실적 회복 기대. 4Q 이후 이라크 Bazian 광구 등 해외 자원개발의 성과가 본격적으로 부각될 것으로 전망. 신 성장동력으로 진행 중인 2차 전지 시장 진출 성공에 따른 재평가 기대.
▲대한항공- 신종플루 확대 소식에 불구하고 8월 수송 여객수(인천공항 기준) 전년동월비 7.5% 증가. 환율의 안정적 하락세로 인한 여행객 증가 및 연료비 절감으로 3Q 이후 실적 턴어라운드 전망. 일부 미주노선 독점 및 중국 23개 도시 취항으로 향후 태평양 노선 경쟁 우위 점할 것으로 예상.
▲LG 디스플레이- 중국 가전하향 정책 및 미국 아날로그 방송 중단으로 인한 새로운 수요 증가. Glass 와 DBEF 등 핵심부품 공급부족과 하반기 IT 성수기로 패널가격 지속 상승 가능. 8세대라인 3.3조원 신규투자로 인한 효율성 상승으로 중장기 수익성 개선 전망.
▲한국전력- 08.11월 및 09.6월 전기요금 인상으로 2Q 영업이익 2,240억원기록하며 흑자 전환 성공. 환율 하락 추세 및 유가 안정세로 3Q 실적 컨센서스 상향 추세. 정부의 2011년 연료비 연동제 도입 발표로 장기적으로 실적 호조 전망.
▲추천제외종목: 없음.
◇중ㆍ소형주
▲아이엠(신규)- 2006년 삼성전기 분사 업체로 DVD, 블루레이 플레이어 광픽업 전문업체. 광픽업 글로벌 시장점유율 1위 지위, 하반기 성수기 진입에 따른 실적개선 주목. LED 조명, VCM(휴대폰용 오토포커스 모듈), 헬스케어 등 신규사업 기대
▲일야하이텍- 휴대폰 부품 생산과 Ass'y, Folder 조립 전문업체로 LG 전자에 안정적 매출. 09년 한단계 레벨업된 실적 성장 지속, 상반기 순이익 30억(YoY+86.2%) 기록. 현금성 자산(130억원, 09년2Q 기준) 시가총액 대비 57% 수준, 본사부지 자산 재평가 실시.
▲유비쿼스- 100Mps 광랜, xDSL 방식 L2, L3 스위치 점유율 1위, 제품 다양화 통한 안정적 매출구조 확보. 2010년 이후 NVR 사업 본격적 매출시현으로 동사의 성장에 모멘텀 역할 전망. 시총대비 높은 현금성자산 비율(85%, 9월14일 기준) 및 낮은 부채비율(25%)로 재무건전성 확보.
▲에이테크솔루션- 삼성전자에서 분사(2001년)된 금형전문업체로 실적 성장 지속 주목. 프리미엄급 TV 금형 매출 증가, LED TV 제품 확대로 실적 성장 모멘텀 보유. 오버행(산업은행 지분 10% 매각,8월20일) 해소 긍정적.
▲추천제외종목: 서원인텍(기간 경과)
