[서울파이낸스 문선영기자]신한금융지주회사는 2일 이사회를 열고 주주배정방식 으로 1.5조원대의 대규모 유상증자를 실시한다고 발표했다.
이번에 발행하는 보통주 주식수는 총7800만주로 총 발행주식수(458백 만주)의 약 17%에 해당되며, 1주당 발행가액은 25%의 할인율을 적용해 다음달 13일에 최종 확정된다.
증권거래법상 발행주식의 20%(15.6백 만주)는 우리사주조합에 우선 배정되고, 나머지 80%(62.4백 만주)는 구주주에게 보유주식 1주당 약 0.1452주의 신주가 배정된다.
신주배정기준일은 2월18일로 2월16일까지 주식을 보유해야 한다.
이번 유상증자 후 조달되는 신규자본 규모가 1.5조원일 경우를 가정했을 때 신한금융그룹의 BIS자기자본비율은 2008년말 기준으로 그룹 BIS비율은 1.7%p (10.2%→11.9%), 기본자본비율은 1.0%p(5.3%→6.3%), Core Tier1 비율은 0.9%p(4.6%→5.5%) 각각 상승할 것으로 예상된다.
신한금융지주는 "이번 증자를 통해 1조원 이상의 자본조달로 향후 자기자본비율을 안정적인 수준으로 높임에 따라 미래 불확실성을 조기에 해소할 수 있을 것"이라며 "자산건전성 악화 우려에 선제적으로 대응하기 위해 최대한 빠른 시간내에 충분한 규모의 보통주 자기자본(Core Tier1)을 확충할 수 있을 것"이라고 말했다.
한편 신한은행은 "DBS, Standard Chartered 등 건실한 재무구조를 가진 글로벌 은행들도 이미 작년 말에 대규모 유상증자를 완료했다"면서 "향후 국내외 경기전망을 고려했을 때 지금이 증자의 적기이며, 금번 금융위기를 극복한 이후에 맞이할 성장의 기회에서 유리한 위치를 선점할 수 있는 발판을 마련하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.
한편, 이번 증자에는 최대주주인 프랑스 BNP파리바그룹도 참여키로 해 주주 참여율이 매우 높을 것으로 보인다.
