사회적 가치창출에 활용···MUFG 은행 단독 투자
[서울파이낸스 신민호 기자] 우리카드가 2억달러(한화 약 2710억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 25일 밝혔다.
해당 ABS는 사회적채권으로 발행됐다. 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.
이번 발행은 일본 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행의 단독 투자로 발행됐으며, 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 2년이고 MUFG은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율·이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.
우리카드 관계자는 "국내·외 비우호적 조달환경에도 해외 ABS를 성공적으로 발행하면서 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다"며 "이번 발행을 통해 조달비용과 카드채 발행 부담을 경감할 수 있었다. 향후에도 조달 포트폴리오 다변화를 통해 재무 안정성을 공고히 할 것"이라고 전했다.
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