[서울파이낸스 박시형 기자] 한국가스공사는 미화 8억달러(약 9180억원) 규모의 글로벌본드(144A/RegS 외화채권) 발행을 성공적으로 마무리했다고 12일 밝혔다.
채권은 5년 만기 4억5000만달러와 10년 만기 3억5000만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 미국 국채금리 대비 각각 +0.375%포인트(p), +0.65%p로 발행금리가 결정돼 국내 공기업 발행물 중 역대 최저 가산금리를 기록했다.
가스공사는 지난 2019년 7월 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행 이후 2년 만에 외화채 발행 시장에 복귀해 해외 투자자들의 높은 수요를 재확인했다.
가스공사는 발행이 많지 않은 공기업 10년물의 희소성을 적극 공략해 기존 가스공사 유통금리 대비 낮은 금리로 발행하는 데 성공했다.
기존 가스공사 5년물 유통금리는 0.4%p 수준이었으나 이번 가산금리는 0.375%p로 0.025%p 낮아졌고, 10년물 유통금리도 기존 0.7%p에서 0.05%p 낮아진 0.65%p로 정해졌다.
가스공사는 코로나19 영향이 지속되고 있는 상황에서 지난 2019년과 달리 비대면 온라인 로드쇼를 통해 해외투자자와의 접점을 확대하고, 수소경제를 선도하는 ESG 기업 이미지로 타 공기업과의 차별성을 적극 홍보해 투자자의 높은 호응을 이끌어 냈다고 설명했다.
또 우리나라가 우수한 코로나19 방역 대응으로 세계 주요국 중 가장 양호한 수준의 경제상황을 보이고 있다는 점 역시 해외 투자자의 주목을 받으며 이번 채권 발행 성공에 긍정적인 요인으로 작용했다.
우리나라의 국내총생산(GDP) 성장률은 -1.0%를 기록했고, 올해의 경우 1.7%로 전망돼 기록해 경제봉쇄 없이 주요 국가 중 가장 양호한 것으로 조사됐다. 이에 따라 한국 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 6월말 기준 0.18%p로 코로나19 발생 이후 최저치를 경신했다.
이번 글로벌본드 발행에는 트랜치별로 80~90여개 기관 투자자가 공모 금액의 3~5배에 이르는 주문을 내며 관심을 보였다.
지역별 투자자는 트랜치별로 아시아 64~75%, 유럽·중동 6~23%, 미국 2~30% 순이며, 기관별로는 자산운용사·펀드 32~51%, 은행 23~25%, 중앙은행·국제기구 12~37%, 보험·연기금 8~12%가 각각 참여했다.
가스공사 관계자는 "지난해 성공적인 외평채 발행 모멘텀이 이번 글로벌본드 발행으로 이어져 큰 폭의 조달비용 절감이 가능했다"며 "이번에 확보한 자금을 토대로 수소 인프라 구축을 비롯한 미래 친환경 에너지 사업 관련 투자를 지속 확대할 것"이라고 말했다.
이번 글로벌본드 발행은 BNP파리바, 씨티그룹, 크레딧에그리꼴(Credit Agricole), JP모간, UBS, KB증권, 한국산업은행, 미래에셋증권이 주간사단으로 참여했다.
