기업가치 580억 달러 추정···공모가 10일 확정 예정
[서울파이낸스 박조아 기자] 뉴욕증시에 상장하는 쿠팡이 주식 공모 희망가를 주당 32∼34달러(약 3만6천432∼3만8천709원)로 제시했다.
9일(현지시간) 블룸버그·로이터 등의 보도에 따르면 쿠팡은 이날 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 쿠팡 측은 이 가격대에 총 1억2천만주를 공모한다고 밝혔다. 이는 종전 투자설명서에 제시된 주당 27∼30달러보다 4∼5달러 높아진 것이다.
공모 희망가 상단인 34달러를 기준으로 하면 쿠팡은 최대 40억8천만달러(약 4조6천451억원)를 조달할 수 있게 된다. 이 가격 기준으로 쿠팡의 기업가치는 580억달러(약 66조원)로 산정된다.
쿠팡 측이 밝힌 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 목적은 유동성 공급이다. 조달한 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 전했다.
로이터는 “코로나19 팬데믹 이후 테크회사들의 매출이 급증해 왔다”며 “(쿠팡의 상장은) 투자자들의 전례 없는 투자 욕구를 자극하고 있다”고 전했다.
한편 이번 IPO로 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크는 큰 투자 이익을 거둘 수 있게 됐다. 소프트뱅크의 비전펀드는 2015년 10억달러를, 2018년 20억달러를 각각 쿠팡에 투자했다.
쿠팡 공모가는 오는 10일 최종 확정된다. 다음날인 11일 NYSE에 종목 코드 ‘CPNG’로 상장된다. 이번 상장의 주관사는 골드만삭스, 앨런앤드코, JP모건체이스, 씨티그룹, HSBC홀딩스 등이다.
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