[서울파이낸스 김혜경 기자] LG화학은 1조원 규모의 회사채를 발행한다고 7일 밝혔다.
LG화학에 따르면 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 2조6400억원의 자금이 몰렸다. 지난 2012년 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다.
당초 계획보다 2배 증액된 1조원이 발행될 예정이다. 구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원 등이다. 확정 금리는 오는 12일 최종 결정된다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01~0.07%p 낮은 수준으로 예상된다고 회사 측은 설명했다.
회사채 발행으로 확보한 자금은 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 NCC 증설 등 장기투자 재원으로 사용할 계획이다.
정호영 LG화학 사장은 "이번 회사채 발행은 투자자들이 회사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라면서 "앞으로도 사업구조 고도화를 적극 추진해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.
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