[서울파이낸스 김희정 기자] NH투자증권은 23일 두산밥캣에 대해 올 2분기 실적이 컨센서스(시장 예상치)에 부합할 것이라며 목표주가 4만7000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
유재훈 연구원은 "두산밥캣의 2분기 매출액은 1조437억원, 영업이익 1219억원으로 이는 전년 동기 대비 각각 12.4%, 19.4% 감소할 것"이라면서도 "다만 지난 1분기와 비교해서는 각각 12.2%, 30.7% 증가한 규모"라고 설명했다.
유 연구원은 "북미 지역의 소형로더 판매, 소모품 매출이 안정적으로 이뤄지고 있어 안정적인 실적 달성이 가능하다"며 "작년 2분기에 발생한 일회성매출 500억원을 제외하면 전년 동기 대비 안정적 매출이 나타나고 있다"고 분석했다.
두산밥캣은 유럽 소형굴삭기 시장을 공략하기 위해 신제품 출시를 진행 중에 있어 하반기 실적은 이보다 더 좋을 것이라는 게 그의 진단이다. 유 연구원은 "유럽의 소형굴삭기 시장은 연 4만8000대 수준이며 두산밥캣의 유럽 소형굴삭기 시장점유율은 7.6%로 내년에는 12%까지 성장 가능할 것"이라고 내다봤다.
이어 "소모품 수요 성장이 나타나면서 수익성이 향상되는 효과가 나타나고 있다"며 "하반기부터 유럽지역의 렌탈형 제품 출시로 매출증가 및 이익증가가 나타날 것"이라고 덧붙였다.
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