[서울파이낸스 이은선기자] 신한은행이 올해 두번째로 5억달러 규모의 외화 조건부자본증권(후순위채) 발행 청약에 성공했다. 국제결제은행(BIS)의 바젤Ⅲ 규제에 대응하고, 선제적인 외화유동성 확보 기반을 마련했다는 설명이다.
신한은행은 1일 지난 3월 발행한 외화 후순위채와 동일한 5년물 국채금리에 2.15%p를 가산한 쿠폰금리 3.875%로 조건부자본증권 발행을 청약했다고 1일 밝혔다.
총 165개 기관에서 발행규모의 5.2배에 해당하는 약 26억 달러의 주문을 확보했으며, 지역별로는 아시아 87%, 유럽 13%의 투자자가 참여했다.
이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CommerzBank, HSBC, Standard Chartered가 공동주간사로, 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
신한은행 관계자는 "이번 발행은 지난 6월 브렉시트에 이어 美 트럼프 당선 등으로 인해 국제금융시장의 변동성이 최고조에 달한 시점에서 성공적으로 모집됐고, 특히 급격히 위축된 아시아물 채권발행시장에서 대표적 벤치마크가 되었다는데 큰 의미가 있다"고 설명했다.
최근 美 금리인상, 이탈리아 국민투표 등 주요 이벤트를 앞두고 투자자들의 위험회피 심리가 커진 상황에도 불구하고 콜옵션 구조(10년 만기, 5년 후 발행자 콜옵션 보유)를 활용하는 등 시장상황과 위축된 투자심리에 대응했다는 설명이다.
신한은행은 이번 외화 후순위채 모집 성공으로 글로벌 은행 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리와 함께 선제적인 외화유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해질 것으로 보고있다.
