[서울파이낸스 정초원기자] KEB하나은행은 12일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억5000만달러 규모의 글로벌채권을 발행했다.
이번에 발행된 해외채권은 3년 만기 3억5000만달러와 5년 만기 3억달러로 나눠진 듀얼 트랜치 구조다. 최종 발행금리는 각각 미국 국채 3년 만기 수익률 T3 대비 85bp, 5년 만기 수익률 T5 대비 95bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시된 금리 대비 10bp 낮은 수준이다.
KEB하나은행 관계자는 "현재 시장에서 12월 미국 정책금리 인상이 예상되고 있는 가운데, 11일 미국 증시의 하락과 최근 도이치뱅크 사태까지 겹쳐 금융시장 불확실성이 확대되는 상황 속에서도 국내외 기관투자자들의 높은 관심이 투자로 이어졌다"고 말했다.
또한 "이번 달러화 해외채권의 성공적인 발행을 위해 주간사와 함께 미국 동부 및 서부, 아시아, 중동, 유럽지역에서 글로벌 로드쇼를 진행했다"며 "이를 통해 외국 기관투자자들의 대규모 주문을 이끌어낼 수 있었다"고 설명했다.
72개의 기관이 투자자로 참여했으며, 지역별 참여비율은 3년물은 아시아 53%, 미국 31%, 유럽 16% 이며, 5년물은 아시아 83%, 유럽 10%, 미국 7% 순이었다.
한편, 이번 발행대금은 오는 18일 입금돼 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 공동주간사로 UBS, 시티그룹, 크레딧아그리꼴, JP모간, 스탠다드차타드가 참여했다.
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