[서울파이낸스 정초원기자] NH농협은행은 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.
발행금리는 최초 제시금리보다 15bp 낮은 1.875%로 결정됐다. 이는 미국 국채수익률(5년물)에 85bp 가산한 수준으로, NH농협은행이 발행한 글로벌채권 중 사상 최저 금리다.
이번 청약은 75개 기관 투자자로부터 13억달러가 모집됐다. 지역별로는 아시아가 58%, 유럽이 30%, 미국이 12%를 차지했다. 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사 16%, 은행 및 기타 11% 순으로 나타났다.
NH농협은행 관계자는 "조선·해운업 익스포져로 인해 상반기 경영여건이 안좋음에도 불구하고 농업정책 특수은행으로서의 정책적 중요성과 향후 성장전망에 대한 확신이 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 말했다.
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