[서울파이낸스 구변경기자] 해태제과가 회사채 수요예측에서 모집금액의 7배에 달하는 금액이 몰린 것으로 알려지면서 흥행에 크게 성공했다.
3일 관련업계에 따르면 해태제과(신용등급 A-)는 오는 9일 발행예정인 3년 만기 400억원 규모의 회사채 수요 예측에서 7배에 가까운 총 2700억원의 투자수요를 모았다.
수요예측을 주관한 대표주관사는 한국투자증권, KB투자증권, 현대증권이다. 해태제과는 개별민평 금리인 2.68%를 기준으로 공모 희망금리를 제시했다.
이번 회사채 발행에 기관투자가 대거 참여하면서 실제 적용 금리는 개별 민평 금리보다 0.4% 이상 낮은 2.28% 수준에서 결정될 것으로 예상된다.
해태제과의 회사채 발행 흥행 성공은 히트 제품인 '허니버터칩 효과'인 것으로 회사 측은 분석하고 있다. 해태제과는 허니버터칩 효과로 인해 올해 1000억원 이상의 매출 증가와 410억원 이상의 영업이익이 가능할 것으로 전망하고 있다.
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