우리證 패키지 인수자금 조달

[서울파이낸스 정초원기자] NH농협금융지주는 우리투자증권 패키지(우리투자증권·우리아비비생명·우리금융저축은행) 인수자금을 마련하기 위해 7000억원 규모의 회사채를 발행했다.

13일 NH농협금융에 따르면 이날 회사 측은 2년 만기 1500억원, 5년 만기 3000억원, 7년 만기 2500억원 등 총 7000억원의 회사채를 발행했다. 발행금리는 발행일 전일 만기별 NH농협금융 민평금리에서 각 2bp 정도 낮은 가격으로, 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.

NH농협금융은 지난 1월에도 우리투자증권 패키지 인수 자금을 마련하기 위해 총 4900억원의 회사채를 발행한 바 있다.

NH농협금융 관계자는 "올해 두번째로 실시한 대규모 회사채 발행이 성공적으로 실시된 것은 우리투자증권 패키지 인수에 대해 시장에서 우호적인 시각을 갖고 있었기 때문"이라고 말했다.

이어 "이번 발행에서 5년, 7년 장기물에 대한 수요가 많았다는 점은 NH농협금융의 안정적 성장에 대한 기대가 반영됐을 것"이라며 "이러한 시장의 우호적 흐름은 국내 4대 금융지주로의 위상 강화에 긍정적으로 작용할 것"이라고 평가했다.

이번 회사채 발행의 대표주관에는 한국투자증권과 대우증권이 선정돼 실무를 담당했다.

정초원 기자 다른기사 보기