◇ 코스피-대형주
▲ SK하이닉스 : 2분기 Q 증가와 P 상승 효과 극대화로 매출액 및 영업이익 시장 예상을 크게 상회할 전망. 3분기에도 주요 모바일 셋트 업체들의 신제품 출시가 이어지면서 모바일향 메모리 수요 견조할 전망.
▲ 종근당 : 1분기 영업이익 151억원(+40.3%, YoY) 기록하여 상위 업체 중 가장 높은 영업이익률(12.8%) 나타냄. ‘텔미트렌’, ‘텔비누보’ 등 신규 품목의 매출 증가하며 2분기에도 양호한 영업이익(180억, +14.5%, YoY) 예상.
▲ 현대모비스 : 현대차 주말 특근 재개됨에 따라, 2분기부터 실적 회복 예상. 현대차 브라질 공장 이익 개선에 따른 현대모비스의 이익 증가 기대.
▲ 호텔신라 : 호텔 리모델링이 끝나는 하반기부터 실적 정상화되며 2014년까지 실적 개선세 이어질 전망. 중국인 관광객의 급증 및 내국인 관광객의 증가세에 힘입은 신라면세점의 지속적인 매출 성장 예상.
▲ 삼성전자 : 2분기 갤럭시 S4 출시에 따른 어닝 모멘텀 강화될 전망. 갤럭시 S4 판매 본격화와 이에 따른 부품 사업과의 시너지 확대로 가파른 실적 성장 예상.
▲ 추천제외종목 : 현대산업(시세탄력둔화).
◇ 코스피-중소형주
▲ 한국콜마 : 화장품 부문 영업이익률 역사적 평균 4%에서 7.5%로 대폭 상승. 2013년부터는 북경콜마에서도 영업 이익 부문 기여 가능할 전망.
▲ 서흥캅셀 : F&P 부문 이전 완료, 하드캡슐 9월부터 풀가동 되며 올해 매출 30% 성장 전망. 공급자 중심 시장에서 증설을 단행한 점, 노령인구 증가, 웰빙 바람의 직접적인 수혜주.
▲ 추천제외종목 : 태림포장(시세탄력둔화).
◇ 코스닥
▲ 유아이엘 : 과점인 키패드 시장 1위 업체, 국내 업체의 글로벌 스마트폰 점유율 확대로 2분기부터 실적개선 전망. 2012년 시작된 부자재와 모바일액세서리 사업의 성장궤도 진입으로 사업의 안정성 높아질 전망.
▲ 평화정공 : 1분기부터 연결 분기 실적을 발표함에 따라 글로벌 연결 매출 성장성이 높은 당사의 수혜 예상. 신부품이 채택된 차종 출시에 따른 외형성장 및 마진개선 기대.
▲ 파트론 : 최대고객사인 삼성전자의 갤럭시S4와 갤럭시노트3로의 아이템 공급이 더욱 늘어날 전망. 카메라모듈부문, 전년에 비해 출하량 크게 증가하며 매출액 2,000억원 이상 상승할 것으로 예상.
▲ 심텍 : 1분기를 바닥으로 2분기부터 Mobile Substrate를 중심으로 점진적인 실적개선이 진행될 전망. SSD Controller용 FC-CSP, 중국 중저가 스마트 폰 AP용 FC-CSP 매출이 본격화 기대.
▲ 인프라웨어 : 글로벌 오피스 시장 변화 주목, MS오피스 탈피해 안드로이드 및 클라우드 기반으로 빠르게 이동. 2013F 영업이익률 33%, S/W 기업 본연의 고수익 턴어라운드 확대, 세계 시장 점유율 확대 전망.
▲ 성광벤드 : 해양플랜트 물량이 급증하며 2분기 예상치를 상회하는 1,130억원 규모의 신규 수주 예상. 지속적인 수주잔고 확대가 예상되며, 해양 부문 매출 비중의 상승으로 수익성 개선 가능할 전망.
▲ 신규추천종목 : 유아이엘.
▲ 추천제외종목 : ISC(시세부진).
