◇ 코스피
▲ CJ제일제당 : 마진 개선과 해외사업 매출 증가에 따른 저평가 매력. 소재식품: 2분기 판가 인상분(설탕 27.8%, 밀가루8.6%) Full 반영으로 소재부문 마진 개선. 해외 바이오 부문: 핵산 판매량 증가 및 라이신 매출 증가로 실적 개선이 두드러질 전망. 2분기부터 식품부문 실적 개선 본격화 및 밸류에이션 저평가 매력 부각(PER 11.5배)됨.
▲ KB금융 : 예대마진율과 대출액의 견실한 증가. 시중 금리 상승에 따른 예대마진 회복 추세 지속. 기업대출을 중심으로 한 안정적인 대출액 증가. 2010년 4Q에 시행한 인력구조조정으로 인한 판관비 감소.
▲ LG디스플레이 : 3D 패널 급속 보급에 따라 전체 마진율 개선 등 수혜. 2분기 이후 TV 세트메이커들의 재고 스토킹 본격화 가능성. 패널업체들의 1분기 가동률 하향 조정과 수급 불균형에 따른 패널 가격 상승 전망.
▲ 녹십자 : 수출 증가에 따른 실적 모멘텀 부각. 독감백신 WHO PQ 인증으로 수출 증가 기대. 2,3분기 실적 모멘텀. 미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락.
▲ 케이씨텍 : 신규장비(CMP 장비) 성장 본격화 주. LCD 세정장비 국내 대표적인 업체로 삼성전자, LGD 등 안정적인 실적 기록. 기존 LCD 장비 외에 반도체 CMP(웨이퍼 연마) 장비와 CMP 소재 본격적인 성장 기대. 자회사 티씨케이(상장업체, 지분 28.3%, 고순도 흑연제품) 가치 주목.
▲ 성진지오텍 : 작년 5월 포스코 그룹에 편입. 포스코의 적극 지원으로 글로벌 중공업체로 환골탈퇴. 플랜트 시장 호황으로 신규수주 급증, 매 분기마다 놀라운 실적 서프라이즈 확실시. 목표주가 28,000원으로 현주가 대비 상승여력 67%. 매수 최적기.
▲ 동부화재 : 2011년 2월 수정 ROE 23.4%로 상위사 내 최고, 합산비율은 최저 기록. 자동차보험 손해율의 개선 추세 지속. 향후 금리 인상 가능성으로 인한 투자 수익 증가 가능성.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇코스닥
▲ 심텍 : 할인 거래되고 있는 1위 업체. 메모리모듈용 PCB 및 BOC(Board on chip) 세계시장 점유율 1위. 모바일 DRAM 시장 성장에 따른 MCP 매출 확대 전망. 2011년 PER 6.5배 수준으로 저평가 지속.
▲ 바이오랜드 : 국내외 화장품 천연원료 독점 공급에 따른 전방시장 호조. 오송생명과학단지 의약품 및 화장품 원료생산설비 증설에 따른 증설 효과 나타날 전망. 조직공학제품, 진단시약 등 바이오 사업 향후 모멘텀 부각 가능성.
▲ 고영 : 3D SPI(납도포 검사기) 세계 시장점유율 1위 업체. 3D 검사장비 시장이 본격적인 성장을 시작하는 가운데 전세계 우수한 고객군을 보유하고 있음. 향후 2년 간 EPS 성장률 매년 40% 내외의 고성장 예상.
▲ 추천제외종목 : 없음.
[서울파이낸스 강현창기자]
