182만명 몰린 카카오페이 청약···1인당 2.33주 받는다
182만명 몰린 카카오페이 청약···1인당 2.33주 받는다
이 기사를 공유합니다

100% 균등 배정 방식···청약 경쟁률 29.6대1·증거금 5.7조
"종합 금융 플랫폼으로 성장성 높아" vs "규제 우려 잔존"
(왼쪽부터) 이진 CBO, 장기주 CFO, 류영준 CEO, 신원근 CSO, 이승효 CPO가 카카오페이 온라인 기자간담회에서 질문에 답하고 있다.(사진=서울IR)
(왼쪽부터) 이진 CBO, 장기주 CFO, 류영준 CEO, 신원근 CSO, 이승효 CPO가 카카오페이 온라인 기자간담회에서 질문에 답하고 있다.(사진=서울IR)

[서울파이낸스 남궁영진 기자] 올해 기업공개(IPO) 마지막 '대어' 카카오페이가 일반 투자자 대상 청약에서 5조원이 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 100% 균등 배정 방식에 따라 청약자 1인당 2.33주를 배정 받을 것으로 보인다. 

26일 금융투자업계에 따르면 전날부터 이틀간 진행된 카카오페이 일반공모의 최종 경쟁률은 29.6대1을 기록했다. 국내 IPO 사상 최초로 100% 균등 배정 방식으로 진행해 경쟁률은 높지 않았지만, 증거금은 5조7000억원이 몰렸다.

증거금은 앞서 상장한 대어 중 현대중공업(56조원)보다는 적었지만, 크래프톤(5조358억원)보다는 많은 규모다. 

청약 증권사별 경쟁률은 한국투자증권(배정 주수 70만8333주)가 55.10대 1로 가장 높았고, △신한금융투자(17만7083주) 43.06대 1 △삼성증권(230만2084주) 25.59대 1 △대신증권(106만2500주) 19.04대 1 등이 뒤를 이었다.

청약 건수는 182만4364건에 달했다. 현대중공업(171만명)보다는 많고, 카카오뱅크(186만명)보다는 적은 수준이다. 증권사별로  △삼성증권 81만7131건 △한국투자증권 57만2162건 △대신증권 32만8085건 △신한금융투자 10만6986건 등 순으로 청약이 이뤄졌다. 

증권사별 청약 건수가 배정 청약 주식 수를 넘지 않은 만큼 청약에 참여한 투자자 모두가 1주 이상씩 받을 수 있을 것으로 보인다. 

투자자들은 청약한 증권사별로 대신증권에서 3.24주로 가장 많이 배정받고, 삼성증권 2.82주, 신한금융투자 1.66주, 한국투자증권 1.24주 등 순으로 받을 것으로 예상된다. 평균 예상 균등 물량은 2.33주다.

국내 IPO 사상 처음으로 공모주 물량 100%를 균등 배정한 카카오페이에 증거금 90만원(최소 단위 20주)만 넣으면 100억원을 청약한 투자자와 같은 수의 공모주를 받게 된다.  

카카오페이 청약 흥행은 예견됐다. 앞서 지난 20~21일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 1714대1, 공모가 9만원으로 확정했다. 참여한 1545개 기관 99.99%가 희망 밴드 최상단인 9만원 이상을 제시했다. 회사의 장기 성장성에 높은 신뢰가 방증된 것이다. 

투자자들의 높은 관심 속 청약을 마감하면서 관심은 내달 3일 유가증권시장 상장 후 카카오페이 주가 흐름에 쏠린다. 공모가를 기준으로 계산한 시가총액은 약 11조7300억원에 이른다. 이날 종가 기준으로 S-Oil(11조8700억원)에 이어 코스피 시총 순위 36위(우선주 제외)가 된다.

증권가에선 카카오페이가 국내 최대 규모의 종합 금융 플랫폼으로서 보일 성장성에 별다른 이견은 보이지 않는다. 메리츠증권은 카카오페이 시가총액을 14조4000억원으로 제시했다. 적정 주가도 11만원으로, 공모가보다 22.2% 상승 여력이 있다고 봤다. 

김동희 메리츠증권 연구원은 "3660만명에 달하는 가입자와 카카오톡 플랫폼에 근거한 네트워크 효과 및 빅데이터 경쟁력, 공모자금을 통한 증권 리테일·디지털 손해보험사 자본확충, 유망 핀테크 M&A(인수합병) 등으로 국내 대표 핀테크 플랫폼으로서 경쟁력은 한층 강화될 것"이라고 전망했다.

반면, 그간 상장을 두 번 미룬 요인인 금융당국발(發) 플랫폼 규제 우려도 여전히 잔존한다. KTB투자증권은 규제 확산 여지를 감안해 카카오페이 적정 기업가치를 기존 12조6000억원에서 7조4000억원으로 낮춰 제시했다. 적정 주가 역시 5만7000원으로 하향 조정했다. 

카카오페이는 지난 7월 상장 작업에 착수했지만, 금융소비자보호법 규제 이슈 등에 두 번이나 증권신고서를 정정 제출하면서 일정을 미뤘다. 회사는 사업을 제공하는 주체들에 대해 소비자가 명확히 인지할 수 있게 하라는 당국의 지침에 따라 2주 만에 서비스를 개편, 대응했다. 

이에 따라 관련 리스크는 대거 사라졌다는 설명이다. 장기주 카카오페이 CFO는 "일부 가이드라인 해석 여지가 있는 부분에 대해서는 관련 서비스를 임시 중단했는데, 추후 법적 검토를 거쳐 재개를 결정할 계획"이라며 "금융당국과 모든 프로세스 협의하면서 진행했기에 불확실성은 많이 해소됐다고 할 수 있다"고 강조했다. 


관련기사

이 시간 주요 뉴스
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.