미래에셋대우, 원화 SRI 채권 등 회사채 발행 수요예측 흥행
미래에셋대우, 원화 SRI 채권 등 회사채 발행 수요예측 흥행
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3년물 7천억 등 총 1.22조 투자수요 확보
사진=미래에셋대우
사진=미래에셋대우

[서울파이낸스 남궁영진 기자] 미래에셋대우는 3일 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요를 확보하며 흥행에 성공했다고 밝혔다.
 
증권사 공모 회사채 발행 수요예측에서 1조원 이상 투자 수요가 몰린 것은 드문 사례라고 미래에셋대우 측은 설명했다. 국내 최대 자기자본의 증권회사로서 투자자들로부터 높은 신뢰를 받았다는 평가다.
 
모집금액은 3년물 1500억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원으로 총 3000억원 이었다. 수요예측 결과 3년물 7000억원, 5년물 3900억원, 7년물 1300억원이 몰리며 총 1조2200억원의 투자수요를 확보했다.
 
모집금액 기준 금리수요는 개별민평금리와 비교해 3년물 +3bp, 5년물 -1bp, 7년물 -10bp수준으로 금리를 형성했다.
 
미래에셋대우는 지난 2019년 증권사 최초로 외화 SRI 채권 발행에 성공한 데 이어 올해 처음으로 진행하는 원화 SRI 채권 발행에서도 흥행에 성공했다. 이에 증권업계 ESG 선도 기업으로서의 위상도 더욱 확고해질 것으로 미래에셋대우는 기대하고 있다.
 
특히, 5년물 원화 SRI 채권의 경우 증권업계에서 처음으로 한국신용평가로부터 최고등급인 SB1 등급을 받았다. 미래에셋대우는 SRI 채권 조달자금의 50%를 주택금융공사의 MBS 투자자금을 차환 하는데 사용할 예정이며 나머지는 주택금융공사 MBS(주택저당증권) 신규투자에 활용할 예정이다.

한편, 미래에셋대우는 주요 ESG 평가기관으로부터 업계 최고 등급을 받으며 ESG선도 증권사로서의 지위를 확고히 하고 있다. 지난해 국내 최대 규모의 사회적책임투자(SRI) 전문 리서치 기관인 서스틴베스트의 '2020년 ESG등급평가'에서 증권사 중 최고 등급인 'A등급'을 획득했다.
 
이외에도 기업의 재무적 성과와 함께 ESG 측면의 성과를 종합적으로 고려해 상위 10% 기업을 선별해 발표하는 다우존스 지속가능 경영(DSJI)월드 지수에도 9년 연속 선정됐고, 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2020년 상장기업의 ESG 평가에서도 A등급을 받았다. 



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