[서울파이낸스 박성준 기자] 롯데건설은 지난 16일 기관투자자를 대상으로 진행한 공모사채 수요예측에서 1200억원 모집에 7100억원의 투자 주문을 확보했다고 18일 밝혔다.
이번 투자 주문은 지난 2012년 수요예측을 도입한 이래 2019년 3월 4670억 원의 투자 수요를 확보한 이후 최대 주문이었다. 수요예측 참여 기관투자자에 기업유동성지원기구(SPV)와 연기금 등이 대규모 응찰하는 등 양질의 투자 주문을 받았다는 것이 롯데건설의 설명이다.
이와 함께 많은 기관들이 마이너스 가산금리에 매수 주문을 냈으며 2~3년 트렌치(분할 발행된 채권이나 증권) 모두 두 자리 수 마이너스 금리에 모집액을 확보했다. 현재 개별 민평 수익률 △2년 1.437% △3년 1.661%보다 낮은 금리 수준에서 발행이 가능하다. 롯데건설은 수요예측 흥행에 힘입어 최대 2000억원까지 증액을 검토하고 있으며, 증액 시 가산금리가 개별 맨평대비 -10bp(베이시스포인트) 수준에서 발행할 수 있을 것으로 예상된다.
이번 수요 예측은 하석주 대표 취임 이후 지속된 내실경영의 성과가 기관투자자들의 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다. 롯데건설은 지난해 코로나19 확산에도 4년 연속 5조원대 매출 및 전년 대비 17% 개선된 약 3600억 원 규모의 영업이익을 달성한 것으로 집계됐다.
하석주 대표는 "그동안 현금 흐름 중심의 재무구조 안정성을 확보하는 것에 주력해 왔다"면서 "앞으로도 우량 사업장 발굴 및 기술 경쟁력 강화 등을 통해 지속 성장을 이어갈 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.
