[서울파이낸스 정초원기자] KB금융지주가 KB캐피탈과 KB손해보험의 주식을 공개 매수하고 100% 자회사로 편입할 예정이라고 14일 밝혔다.
KB금융은 KB손해보험의 지분은 39.81%를, KB캐피탈의 지분은 52.02%를 보유하고 있다. 우선 미보유지분 전체에 대한 공개매수를 진행해 100% 지분확보에 나서고, 이에 응하지 않은 잔여지분에 대해서는 작년 현대증권의 사례와 같이 주식교환을 실시한다는 계획이다.
공개매수 가격은 KB손해보험은 주당 3만3000원으로 14일 종가 대비 17.9% 높은 가격이다. 또 KB캐피탈은 주당 2만7500원으로, 이날 종가 대비 7.8% 높다. 공개매수 기간은 17일부터 내달 12일까지다. 교환비율은 KB손해보험은 1주당 KB금융 0.5728700주, KB캐피탈은 1주당 KB금융 0.5201639주로 교환할 수 있다.
오는 6월15일로 예정된 KB손해보험과 KB캐피탈의 임시주주총회에서 이 안건이 통과되면 7월3일 주식이 교환된다. 이후 KB손해보험과 KB캐피탈은 상장 폐지되고 KB금융의 완전 자회사로 편입된다. KB금융은 주식교환으로 KB금융 주식가치가 희석되는 것을 막기 위해 신주 발행 없이 기존에 보유 중인 자기주식을 최대한 활용할 예정이다.
KB금융지주 관계자는 "자회사 지분확대를 추진하면서 모든 이해관계자에게 최대한의 선택권을 부여한다는 차원에서 공개매수와 주식교환을 동시에 추진하게 됐다"며 "KB손해보험과 KB캐피탈의 기존 주주들은 일정수준의 프리미엄이 부여된 공개매수 가격에 현금 매도하거나, 주식교환을 할 수 있다"고 말했다.
KB손해보험과 KB캐피탈이 KB금융의 완전 자회사로 편입하면 KB금융의 재무현황에서 비은행 부문이 차지하는 비중은 자산 기준으로는 24%, 순이익 기준으로는 43%로 상승한다.
