한국투자증권은 공적자금 용도로로 받은 기업은행 주식 7천1백만주를 근거로 4억5천만달러(5천4백억원) 규모의 교환사채(EB)를 발행, 해외 기관투자자에게 매각할 계획이다.

이를 위해 한투증권은 국내 은행으로부터 EB의 지급 보증까지 받았으며 발행시기만을 저울질 하고 있다. 한투증권은 공적자금 회수 규모 증대를 위해 기업은행 주가가 현재보다10~15%정도 추가로 오르면 EB를 발행한다는 방침이다.

한투증권은 EB의 교환가격은 발행 당시 기업은행 주가에 20%의 프리미엄(할증)을 적용한 금액으로 결정됐다.

따라서 기업은행 주가가 현재보다 15% 가량 오른 상태에서 EB가 발행될 경우 전체 발행 규모는 4억5천만달러에 달할 것으로 보인다.

한편 EB를 인수한 해외 기관투자자가 교환권을 행사하지 않을 경우 한투증권은 리보에 0.8~0.9%P의 가산금리를 더해 이자를 지급한다.

한투증권은 EB발행를 통해 조달하는 자금으로 차입금을 상환하는 등 재무구조를 개선하는데 쓴다는 계획이다.