신한은행, 원화 ESG채권 후순위채 2600억 발행

[서울파이낸스 김현경 기자] 신한은행은 2600억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(녹색채권·조건부 자본증권)을 발행했다고 11일 밝혔다.

이번 채권은 10년 만기물로 발행금리는 10년 만기 국고채 민평금리에 0.49%를 가산한 2.84%다.

최초 증권신고서 신고 금액은 2500억원이었으나 투자 모집금액의 1.6배에 가까운 수요가 몰리면서 최종 발행금액은 2600억원으로 결정됐다.

이번 후순위채 발행을 통해 신한은행의 자기자본비율은 15bp(1bp=0.01%p) 상승할 것으로 전망된다.

신한은행 관계자는 "상반기 후순위채권 4000억원 발행에 이어 이번 발행도 성공리에 마무리했다"며 "선제적인 자기자본 확충으로 안정적인 자기자본비율 관리를 해나가겠다"고 말했다.