SC제일은행, 5000억원 규모 원화 커버드본드 발행

[서울파이낸스 김희정 기자] SC제일은행은 5000억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환채권부 채권)를 발행했다고 27일 밝혔다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 주택담보대출 채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 만기 5년 이상의 장기채권이다. 발행자가 파산할 경우 채권자가 담보자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있고, 상환 재원이 모자라면 다른 자산으로 채권을 확보할 수 있는 만큼 상대적으로 안정성이 높은 것으로 평가된다.

이 채권의 만기는 5년이고 신용등급은 국내 신용평가회사들이 평가한 최고 등급인 AAA가 매겨졌다. 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 15bp(1bp=0.01%)를 가산한 연 1.66%다. 한국주택금융공사가 기초자산집합에 대한 감시인 역할을 수행한다.

이번에 발행된 채권은 연기금, 시중은행을 포함한 다양한 기관투자자들이 인수했다. SC제일은행은 이렇게 조달한 자금을 장기·고정금리 대출에 활용할 계획이다. 시장 상황에 따라 추가로 커버드본드를 발행할 계획도 있다.