5월 20일(외국계 증권사 리포트)
5월 20일(외국계 증권사 리포트)
  • 서울금융신문사
  • 승인 2004.05.21 00:00
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☞ 외국계 증권사 리포트

★ 삼성전자 - BNP파리바

1분기 놀라운 실적을 이끈 TFT-LCD,D램 ,낸드 플래시 부문 공급제한이 2분기까지 지속될 것으로 보이나 3분기부터는 약 화될 것으로 전망.

이에 따라 2분기 영업이익이 4.15조원으로 고점을 치고 3분기에는 3.74조원을 이어 4분기에는 3.63조원으로 하락할 것으로 추정했다. 시장상회 의견과 목표가 77만원 유지.


★ LG전자 - BNP파리바
4월실적이 전달보다 부진했으나 5~6월동안 핸드셋 수출 강화로 실적도 강력해질 것으로 기대했다. 목표주가 9만3,000원으로 시장수익률상회. 5~6월 월간 매출 규모를 2.2조원으로 추산


★ LG전자 - CSFB
4월 실적이 2분기 실적 추정치 달성에 부합하 는 수준이었다고 평가. 시장 우려감이 LG전자에 과도하게 작용하고 있다는 판단 하에 강세 관점을 지속 하고 시장상회 의견과 12개월 목표가 9만5,600원을 유지.


★ LG전자 - JP모간
중립 의견과 12개월 목표가 8 만2000원을 유지.

4월 실적은 당초 전망에 부합했지만 내수부진이 여전히 가전부문에서 부정적인 요인으로 남아있다고 진단. 휴대폰 사업부문이 수출 성장세에 힘입어 견고한 흐름을 보인 것은 긍정적이라고 평가.
최근 주가 조정으로 LG전자의 현 주가 수준은 싼 편이라며 하락보다는 상승에 힘이 실 릴 것으로 전망


★ 텔레콤주 - CSFB
경험 분석상 약세장에서도 한국 텔레콤주는 종합주가지수 대비 초과 수익을 기록하지 못했다고 지적

텔레콤산업에 대해 비중확대 의견을 제시하고 탑픽(Top-Pick)으로 SK텔레콤을 꼽았다. KT와 KTF에 대해서는 중립 의견을 제시하고 있다.

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