[서울파이낸스] 메리츠증권(사장 김기범)의 '메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호' 펀드는 업종 별 최고 경쟁력을 갖춘 일등기업 중심의 장기투자에 비과세 혜택까지 주어지는 상품이다.

업종별 일등기업 선정은 업종 내 시장점유율, 시가총액, 경쟁력, 브랜드를 고려해 선별한다. 또한 매출액과 영업이익이 추세적으로 증가하거나 15% 이상의 자기자본이익률(ROE)을 꾸준히 유지하는 기업, 절대주가가 저평가 된 기업도 포트폴리오 편입 대상이다.

이를 기초로 거시경제와 산업경제를 분석해 최적의 자산배분전략을 수립하고 투자 안정성을 확보하도록 했다.

마지막 3단계로는 철저한 리스크관리를 통해 안정적이고 효율적인 투자관리를 실천하고 있다.

여기에 올 연말까지 가입해 3년 이상 적립식으로 투자하면 비과세 혜택을 받을 수 있다. 가입액 중 1인당 분기별 300만원까지(연간 1200만원 한도) 비과세 혜택 및 가입액의 일정률에 대해서는 소득공제 혜택(1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5%)을 받을 수 있다.

최소 가입금액은 10만원이며 운용은 메리츠자산운용에서 담당한다.