[서울파이낸스 박조아 기자] 신한투자증권은 이달들어 퇴직연금 개인고객을 대상으로 투자전략리포트를 제공하고 1:1 대면 컨설팅을 진행한다고 14일 밝혔다.
기존 VIP연금컨설팅을 확대 실시하는 이번 서비스는 DC/IRP 고객 8만7388명 전원을 대상으로 한다. 컨설팅은 투자상품솔루션부의 포트폴리오 구성과 세무 전문가를 통한 투자전략리포트 제공, 1:1 대면 상담 등으로 진행된다. 지점PB 관리자가 매칭돼 있는 고객의 경우 전담PB와 전문컨설턴트가 함께 컨설팅을 실시한다.
모바일 가입고객도 관리자가 매칭되지 않는 비 관리고객의 경우, 디지털 연금 자산관리 센터 베테랑 투자전문가로 구성된 연금 디지털PB를 통해 컨설팅을 받을 수 있다.
임혁 신한투자증권 자산관리영업그룹장은 "고객들이 대면 컨설팅을 통해 얻는 신뢰와 만족감은 매우 크다"며 "10월 시행 예정인 퇴직연금 실물이전제도 시행을 앞두고 고객의 필요와 기대에 부응하는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
