신한투자증권: 웅진씽크빅·레이·켐트로닉스
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중소형주

◇기존추천종목

▲웅진씽크빅- AI 전과목 맞춤형 학습지 '스마트올' 출시. 2022년말 기준 23만명 회원 보유 중. 2019년 8월 AR 기술 접목 인터랙티브북 출시 이후 ARpedia, SmartALL 서비스 확대 중. 리오프닝에 따른 오프라인 교육사업 하방 확보 및 ARpedia 글로벌 확장 기대.

▲레이- 2004년 설립된 덴탈 기업으로 주사업은 치과용 디지털 진단 및 치료. 지분투자와 인수합병 통해 구강스캐너, 임플란트, 투명교정 등 밸류체인 구성완료. 2023년은 글로벌 디지털덴탈 시장 개화로 '레이페이스' 등 주력 제품 호조 전망

▲켐트로닉스- 자율주행으로 탑재 카메라 수 증가하면서 센서 성능 고도화. 삼성디스플레이의 IT OLED 로드맵에서 핵심적인 역할 수행 전망. PGMEA 케미칼도 반도체향으로 본격 확장 기대

▲세진중공업- 마진 좋은 LPG탱크 올해도 견조한 납품 계획. 2023년 조선소 매출 확대로 선실 물량 증가. 나셀허브, 하부구조물, 해상변전설비 등 풍력 시장 진출 기대

▲유유제약- 1941년 설립돼 제너릭 의약품 제조업 영위. 제네릭 품목과 헬스케어 실적 견인. 안구건조증 적응증인 합성 펩타이드 YP-P10 미국 임상 2상 진행 중. 두타스테리드 1/3 크기의 탈모적응증 YY-DUT 신약 개발 중으로 온라인 약국 진출 계획

▲한스바이오메드- 인체이식용 피부와 뼈이식재, 의료기기 등을 연구, 제조, 판매. 2023년 3월 소송 이슈 종료로 인공 유방보형물 벨라젤 올해 생산 재개 예정. 벨라젤과 더불어 차세대 블록버스터 민트리프트 고성장까지 감안 시 저평가 구간

▲하나기술- 2차전지 장비 턴키 업체로 패키징과 포메이션 공정 강점. 4060 차세대 배터리 폼팩터 제조 공정 납품 이력 부각. 국내사 대응에 더해  Freyr 등 신규 플레이어향 대형 수주 기대.

▲인크로스- 전년대비 4% 증가 남짓에 불과한 광고시장 성장에도 불구 시장을 상회 및 올해 양호한 실적 기대. AI 기술 고도화에 따른 리텐션 증가. 마케팅 활성화에 따른 신규유입으로 티딜의 이익 기여도 본격화

▲플리토- 언어 데이터 판매 및 번역 플랫폼. AI 시장 성장 본격화로 성장성 부각. 마이크로소프트, 오라클, 네이버, 텐센트, 바이두 등 주요 IT 빅테크 고객사로 확보. 연내 글로벌 대기업과 맺은 코퍼스 계약의 후속 계약이 이어질 것으로 기대

▲하이비전시스템- 고객사 카메라 업그레이드로 신규 장비 수주. 2차전지, 반도체 사업확장 기대감. 고객사 생산 지역 확장으로 추가 수주 기대

▲KH바텍- 물방울 힌지로 기존 제품 가격 대비 ASP 약 30% 상승 전망. 폴더블 생태계 핵심 공급자 자위 유지 중. 구글의 픽셀 폴드 제품 출시 예정 시 가격경쟁력, 신뢰성 보유.

▲효성티앤씨- 중국 내 점유율 확대 및 글로벌 1위 경쟁력 바탕으로 리오프닝(소비재) 최대 수혜 전망. 바텀업 지표(가동률/재고일수) 및 스판덱스 스프레드 회복으로 1분기 흑전 및 턴어라운드 예상. 최근 주가 조정으로 2023년 기준 PBR 1.1배에 불과, 중국 메이저 업체 평균PBR2.5배로 업사이드.

▲자화전자- 애플의 프리미엄 스마트폰 카메라용 OIS 부품 공급 추정. 2023년 신규투자로 고정비 증가 예정이나 2024년 채택 모델 2개로 증가. 삼성전자 역시 프리미엄 스마트폰 중심 판매 확대 차원에서 OIS 역할 중요

▲제이오- 다중벽탄소나노튜브(MWCNT) 파우더 합성, 제조 기업. 2022년 1000톤/연 규모로 증설 완료. 2023년 말 2000톤/연 이상으로 증설. SK온과 추가 고객사 확보. 소수벽탄소나노튜브로 음극 도전재도 진출.

▲씨앤씨인터내셔널- 리오프닝 기대감에 힘입어 가동률 상승 전망. 글로벌 럭셔리 색조 브랜드 수주량 증가로 안정적 수익처 확보. 색조 ODM사들에 비해 월등한 이익 레벨로 중장기 성장가치주로서 매력 부각 전망

▲화신- 현대·기아의 섀시 부품사로 주력 볼륨 모델 확보에 따라 하이싱글 이상의 수익성으로 개선 중. 지난해 4분기 완성차 가동률 개선으로 높은 레버리지 효과 기대. 북미에 전기차용 배터리팩 케이스 공장 투자 진행해 북미/전기차 성장 동력 확대 중

▲클리오- 색조 전문 기업으로서 내수 시장에서의 성장 견조. 해외 시장 재진출에 따른 실적 기대감 상승. 글로벌 시장 가격의 통합 작업으로 과거 대비 안정적 글로벌 사업 전개.



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