[서울파이낸스 김현경 기자] 산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 1일 밝혔다.
해당 채권은 3년만기 10억달러, 5년만기 5억유로, 10년만기 4억5000만달러 등 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 3년만기 본드의 금리는 연 4.058%(美국채 3년+60bp), 5년만기 본드는 연 2.651%(미드스왑+38bp), 10년만기 본드는 연 4.273%(美국채 10년+115bp) 등이다.
잭슨홀 미팅 이후 미국의 고강도 긴축 기조가 강해지면서 금리 변동성이 커졌지만, 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 채권 발행에 성공했다고 은행 측은 설명했다.
특히, 달러 채권의 경우 투자자의 36%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 우량투자자 저변을 공고히했다.
산업은행 관계자는 "대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식을 지속적으로 강화해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성해 나갈 계획"이라고 말했다.
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