[서울파이낸스 이진희 기자] 우리은행은 12일 지속가능경영을 위한 ESG(환경·사회·지배구조)채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원을 발행했다고 밝혔다.

당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나, 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다고 은행 측은 설명했다.

이번 채권의 만기는 10년이다. 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.10%포인트(p)를 가산한 금리다.

채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이다. 이번 발행을 통해 우리은행의 자기자본비율(BIS비율)은 0.25%p 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "최근 금리가 큰 폭으로 하락해 신속하게 발행 일정을 잡고 투자설명회를 실시해 이번 채권을 성공적으로 발행할 수 있었다"며 "이번 발행을 통해 자본적정성 제고와 함께 ESG경영을 실천하도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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