[서울파이낸스 주진희 기자] HMM(현대상선 새이름)은 2400억원 규모의 무보증 전환사채(CB)를 전액 조기상환 한다고 24일 밝혔다.
CB는 일정한 조건에 따라 사전 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권이다.
앞서 HMM은 지난해 12월 만기 5년의 2400억원 규모의 CB를 발행했으며 당시 조건으로 중도상환청구권을 포함했다. 발행 한달 후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액(1만2850원)의 150%(1만9275원)를 초과할 경우 발행회사가 중도상환을 청구할 수 있다.
HMM의 주가는 CB 발행 이후 실적 개선에 대한 기대감 등으로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 지난해 영업이익은 9808억원으로 사상 최대 실적을 달성했고 최근 1만6000TEU급 초대형 컨테이너선 2척이 조기 투입되는 등 성과를 내고 있다.
이 같은 요인으로 전날 2만8450원으로 장을 마감하면서 중도상환청구권행사 요건을 갖추게 됐다.
이로써 투자자들은 중도상환청구권 행사를 공고한 이날부터 다음달 5일까지 2주 간 중도상환에 앞선 주식전환청구권을 행사할 수 있다. 채권자가 해당 기간 내 주식전환을 청구하지 않으면 채권자의 의사와 관계없이 100% 상환 처리된다.
조기상환청구권 행사에 따른 조기상환금액은 다음달 8일, 해당 증권사의 증권계좌를 통해 지급될 예정이다.
중도상환을 받을 경우 연 3.0%의 이자를 받게 되며, 보통주로 전환할 경우 23일 종가 기준 주당 1만5600원, 약 121%의 더 높은 수익을 기대할 수 있다. HMM에 따르면 이미 동 사채 발행 물량의 약 79%가 전환 신청을 마친 상태다.
HMM 관계자는 "CB 조기상환 행사로 주식 전환에 따른 주가 불확실성 해소 및 부채비율도 개선될 것으로 전망된다"고 말했다.
