[서울파이낸스 김현경 기자] KB금융지주는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 19일 밝혔다. 신종자본증권은 영구채로 자기자본으로 인정된다.
KB금융은 최근 진행한 수요예측에서 모집 예정금액 3500억원의 3.2배에 달하는 1조1040억원의 수요를 확보했고 최종 6000억원으로 증액해 발행했다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원의 금리는 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%로 발행됐다.
특히, 5년물·10년물과 달리 7년물 발행은 국내에서 흔치 않은 사례로 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장수요를 확대했다는 점에서 의의가 있다고 KB금융 측은 설명했다.
KB금융 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가진다"며 "안정적인 자본관리를 통해 시장 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
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