[서울파이낸스 김태동 기자] KB증권은 한국수출입은행이 발행하는 15억달러 규모 글로벌본드 발행에 공동대표주간사로 참여, 발행을 성사시켰다고 5일 밝혔다.
KB증권은 BNP파리바, 크레디아그리콜, 씨티그룹, 미즈호증권, 스탠다드차타드와 함께 국책은행이 발행하는 해외채권 공동대표주간사의 역할을 수행했다.
이번 발행은 수출입은행의 올해 첫 글로벌본드 공모 발행이다. 최종 유효수요 기준, 전체 모집 금액의 약 3.9배에 달하는 수요예측에 성공했다. 금리는 최초제시금리(IPG) 대비 최대 32bp 이상 축소하며 역대 한국물 중 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)로 발행됐다.
KB증권은 "오랜 기간 원화채권 발행시장에서 쌓아온 DCM역량과 신디케이트 전담조직, 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주간사 역할을 성공적으로 수행했다"고 말했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
