[서울파이낸스 남궁영진 기자] 미래에셋대우는 6억 달러 규모 외화채권 발행을 성사시켰다고 24일 밝혔다. 지난 2018년 금융투자업계 최초 발행 이후 3년 연속 외화 조달에 성공했다.
미래에셋대우는 전날 글로벌 채권시장에서 3년 물 3억 달러와 5년 물 3억 달러 등 총 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다. 코로나19 팬데믹 이후 정책금융기관을 제외한 최대 규모 발행으로, 아시아, 유럽 등 기관들을 대상으로 발행되는 유로본드 외화채다.
이번 청약에는 전 세계 투자자 160여 개 기관이 참여해 모집액 대비 약 7배에 달하는 40억 달러 수준의 최대 주문이 몰리며, 최종 발행금리는 3년 2.125%, 5년 2.625%로 책정돼 신규 발행 프리미엄 없이 발행된다.
미래에셋대우가 3년 연속으로 해외 채권을 발행하는 등 해외 투자자들과 지속적인 소통을 해오는 등 전반적으로 투명성을 높여 온 것이 좋은 발행 결과로 이어졌다는 평가다.
미래에셋대우 관계자는 "국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권과 지속가능채권을 발행하는 등 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화해왔다"며 "향후에도 국내는 물론 해외에서도 중장기 채권을 지속적으로 발행, 재무구조를 개선함으로써 회사의 성장성과 더불어 안전성도 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 외화채 발행에 성공하며 2018년에는 3년 물 3억 달러(약 3600억), 지난해에는 지속가능채권 3년물 3억 달러와 5년 물 일반채권 3억 달러 등 총 6억 달러를 발행했다.
