한국투자증권, 베트남 첫 교환사채 발행 대표주관
한국투자증권, 베트남 첫 교환사채 발행 대표주관
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박원상 KIS베트남 대표(왼쪽)와 도 후이 끄엉 안팟홀딩스 부사장이 지난 1일 베트남 호치민 KIS베트남 본사에서 EB 발행 대표주관 계약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=한국투자증권)

[서울파이낸스 박조아 기자] 한국투자증권은 베트남 역내 첫 교환사채(EB) 발행의 대표주관 업무를 수행했다고 13일 밝혔다. 

한국투자증권 베트남 현지법인 KIS베트남(KIS Vietnam)은 지난 3일 동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산 그룹인 '안팟홀딩스(An Phat Holdings)' EB 발행을 완료했다. 발행 후 1년되는 시점부터 호치민 증권거래소에 상장되어 있는 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱(An Phat Plastic(AAA))과 하노이플라스틱(Hanoi Plastic(NHH))주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 발행규모는 약 130억원이다. 

안팟홀딩스 EB는 베트남 자본시장에서 처음으로 발행된 교환사채라는 점에서 큰 의미가 있다. KIS베트남은 기존 담보부 사채 및 CB(전환사채)와는 차별화된 발행 구조 제안을 통해 성공적으로 이번 대표주관 업무를 수행했다. 

이를 계기로 한국투자증권의 동남아 지역 IB사업도 본격 확대될 것으로 기대된다.  박원상 KIS베트남 대표는 "현지 기업에 대한 치밀한 분석 및 차별화된 상품제안을 통해 안팟홀딩스 EB 대표주관 업무를 수행했으며, 향후에도 IB부문 역량 강화를 통해 신규 수익원 확보 및 베트남 대표증권사로서 발돋움 하겠다"고 밝혔다. 



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