[서울파이낸스 김현경 기자] 우리금융지주는 3000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 5일 밝혔다.
이번 자본증권은 우리금융지주가 지난 2월에 이어 올해 두 번째로 발행한 신종자본증권이다. 앞서 이달 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고 금액인 2500억원보다 많은 4150억원의 유효수요가 몰려 500억원을 증액해 발행했다.
발행금리는 3.23%로 지주사 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 역대 최저치다. 발행일은 오는 12일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.
이번 자본증권 발행을 통해 우리금융지주의 자기자본(BIS)비율도 약 13bp(1bp=0.01%p) 상승할 것으로 전망된다.
우리금융지주 관계자는 "최근 코로나19, 미·중 갈등 등 어려운 상황에서도 지주사 출범 이후 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 금리로 발행했다"며 "지배구조 안정화를 통한 지주 전환 효과가 본격화될 것이란 시장의 기대감이 반영된 결과"라고 설명했다.
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