한진칼, 대한항공 증자 참여···"자산매각·대출로 재원 마련" (종합)
한진칼, 대한항공 증자 참여···"자산매각·대출로 재원 마련" (종합)
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14일 이사회 개최···3천억원 자금 투입 필요
"추후 별도 이사회 열어 재원 마련 방안 확정"
한진칼은 14일 오전 이사회를 개최해 대한항공이 추진하는 총 1조원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정했다. 대한항공 지분 가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기 극복을 위해서다. 조원태 한진그룹 회장. (사진=한진그룹)
한진칼은 14일 오전 이사회를 개최해 대한항공이 추진하는 총 1조원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정했다. 대한항공 지분 가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기 극복을 위해서다. 조원태 한진그룹 회장. (사진=한진그룹)

[서울파이낸스 주진희 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 유동성 위기에 처한 대한항공이 1조원 규모의 유상증자를 추진키로 확정한 가운데 대주주인 한진칼도 자산매각과 담보 대출로 재원을 마련해 이에 참여키로 했다.

한진칼은 14일 오전 이사회를 개최해 대한항공이 추진하는 총 1조원 규모의 유상증자에 참여하기로 결의했다. 대한항공의 보유 지분 가치를 유지함과 동시에 유동성 위기를 극복하기 위해서다.

한진칼은 대한항공에 대한 현재 지분율인 약 30%를 유지할 수 있도록 이번 유상증자에 주주배정 물량 이상을 청약할 예정이다.

앞서 대한항공은 전날 이사회를 열어 1조원 유상증자를 추진을 확정하며 총 발행주식의 20%를 우리사주조합에 우선 배정하기로 결정키로 해 한진칼의 자금 조달 부담이 다소 줄었다. 이에 따라 대한항공 지분을 보통주 기준 29.96%(우선주 포함 29.62%) 보유하고 있는 한진칼이 주주배정 물량만 소화하려면 2400억원의 자금만 투입하면 된다. 하지만 이 경우 유상증자 후 한진칼의 대한항공 보유 지분이 종전의 29.96%에서 27.05%로 2.91%포인트(p) 하락하게 된다.

아울러 한진칼은 종전의 지분율을 유지하기 위해 추가로 600억원을 더 투입, 총 3000억원의 자금을 마련해 유상증자에 참여하겠다는 방침이다.

다만 한진칼의 지난해 연결재무제표 기준 현금 및 현금성 자산은 1412억원에 불과하다. 이로써 한진칼은 대한항공(지분율 29.96%) 외 ㈜한진(23.62%)과 진에어(60%), 정석기업(48.27%), 한진관광(100%), 칼호텔네트워크(100%) 등을 자회사를 보유하고 있어 이들 회사의 지분을 담보로 하거나 정석기업이 보유한 부동산을 담보로 대출받을 것으로 보인다.

한진칼 관계자는 "참여 재원은 보유자산 매각 및 담보부 차입을 통해 마련할 것"이라며 "매각 및 차입 방안이 구체화되는 시점에 별도의 이사회를 개최해 확정할 예정"이라고 말했다.

대한항공이 조 단위의 유상증자를 진행하는 것은 창사 이래 이번이 처음이다. 국책은행(KDB산업은행, 수출입은행)에서 지원받는 1조2000억원 규모의 정부 자금 지원까지 합치면 총 2조2000억원 규모의 자금을 확보하는 셈이다.

이번 유상증자는 주주 우선 배정 후 실권주를 일반공모 하는 방식이며, 시점은 하반기에 진행될 것으로 알려졌다. 유상증자로 새로 발행되는 주식 수는 7936만5079주이며, 예상 주당 발행가격은 1만2600원이다. 따라서 유상증자가 이뤄지면 대한항공의 전체 발행 주식은 기존 9595만5428주에서 1억7532만507주로 증가하게 된다. 최종 발행가액은 7월 6일 확정될 예정이며, 신주 상장은 7월 29일에 이뤄질 계획이다.

한편, 한진칼은 이날 이사회에서 100% 지분을 갖고 있는 한진관광의 유상증자에도 참여키로 결정했다. 이에 따른 출자 금액은 80억 원이며 보통주 160만 주에 해당된다. 출자시점은 다음달 8일이다.


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문찌방 2020-05-14 13:47:21
포스코가 다시 공기업된건가? 미쳤다.