[서울파이낸스 박시형 기자] KB금융지주는 4000억원 규모의 후순위채권을 발행했다고 18일 밝혔다.
이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이며, 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.
당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심을 보여 4000억원으로 발행금액이 증액 됐다.
이번 후순위채 발행은 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보햇다는 점에서 의미가 있다.
10년 만기 후순위채(3700억원)는 국고채 10년+0.6%p, 15년 만기 후순위채(300억원)는 국고채 10년+0.65%p의 스프레드(spread)로 발행됐다.
후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 2019년말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%로 0.16%p 개선돼 자본적정성은 더욱 탄탄해 질것으로 예상된다.
KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
