[서울파이낸스 김태동 기자] KB증권은 23일 삼성바이오로직스 목표주가를 종전 50만원에서 52만원으로 상향, 투자의견 매수를 제시했다.
이태영 KB증권 연구원은 "삼성바이오로직스의 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 1.5%, 2.5% 상향 조정해 목표주가를 올렸다"고 밝혔다. 이어 그는 "삼성바이오에피스의 수익성 역시 빠르게 개선되고 있는 점도 반영, 지분가치를 기존 9조3364억원에서 10조4358억원으로 11.8% 늘려잡은 것도 고려했다"고 설명했다.
이 연구원은 "삼성바이오로직스의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 830.1% 증가한 1070억원으로 시장 기대치를 141.4% 상회했다"며 "2공장의 가동률이 증가했을 뿐만 아니라 생산된 제품들의 평균판매단가(ASP)가 상대적으로 높았기 때문"이라고 분석했다.
그는 "이에 따라 원가 부담 역시 완화돼 매출총이익률과 영업이익률도 대폭 개선됐다"며 "다만, 제품별 ASP는 일반적 수준으로 돌아올 것이 예상돼 올해 1분기 예상 영업이익은 작년 동기 대비 흑자 전환한 535억원을 기록할 것"이라고 전망했다.
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