[서울파이낸스 남궁영진 기자] 하이투자증권이 DGB금융그룹사로 편입된 후 첫 유상증자를 통해 자기자본 1조원대 증권사로 올라선다.
하이투자증권은 23일 이사회 결의를 거쳐 총 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 증자가 계획대로 마무리되면 하이투자증권 자기자본 규모는 내년 1분기 내에 1조 원대로 도약, 본격적인 성장 동력을 갖추게 된다.
이번 유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주 발행, 두 가지 방식으로 진행한다.
먼저 제3자배정방식으로 1000억 원 규모의 상환전환우선주를 발행한다. 상환전환우선주는 의결권은 없지만 약속한 시기가 되면 발행회사에서 상환을 받거나, 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙은 우선주를 말한다.
하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차가 인수한다. 점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)을 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달, 상환전환우선주를 인수할 계획이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS의 신용을 보강하는 구조다.
DGB금융지주의 신용보강으로 하이투자증권은 자금 조달 비용을 축소하고 안정적인 중장기 자금을 조달할 수 있다. 하이투자증권 관계자는 "회사의 차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이와 같은 방식을 결정했다"고 설명했다.
상환전환우선주 발행가액은 1600원이고 발행주식수는 6250만주로 납입일은 내년 1월 17일이다.
이와 함께 주주배정 방식으로 1175억 원 규모의 보통주 발행도 병행한다. 일반주주를 대상으로 발행하는 보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식수는 1억 주로 내년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행하고 납입일은 2월 24일이다.
하이투자증권은 올 3분기까지 연결기준 누적 순이익 473억 원을 기록, 이미 지난해 연간 순이익(434억 원)을 초과 달성했다.
9월말 기준 하이투자증권의 자기자본 규모는 7863억 원으로 4분기 실적 성장세를 감안하면 올해 말까지 자체적으로 자기자본 규모를 8000억 원대로 끌어 올릴 수 있을 것으로 보인다.
이번 유상증자가 마무리되면 하이투자증권도 자기자본 1조원 대 증권사 대열에 진입, 향후 사업 영역 확장과 경쟁력 강화를 통해 순이익 규모는 더욱 확대될 전망이다.
하이투자증권 관계자는 "이번 유상증자는 DGB금융지주의 하이투자증권에 대한 육성의지와 비전, 그룹 내 하이투자증권의 위상을 반영하는 가늠자"라며 "이번 증자를 통해 회사의 장기 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대된다"고 말했다.
이어 "기존 핵심사업 및 신규 사업 영역 확장으로 미래 성장 동력을 확보해 대형 투자은행(IB)으로 향하는 발판을 마련할 것"이라고 덧붙였다.
