[서울파이낸스 남궁영진 기자] 롯데리츠(롯데위탁관리부동산투자회사)의 공모주 청약이 63.28대 1의 경쟁률을 기록했다.
11일 롯데리츠의 상장을 주관하고 있는 한국투자증권에 따르면, 지난 8일부터 이날까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 받은 결과 총 공모주식수의 35%인 3009만4554주에 대해 19억440만8730주의 청약이 접수됐다. 청약 증거금은 약 4조 7610억원이 몰렸다.
한국투자증권 관계자는 "이는 공모리츠 사상 최대의 기록"이라며 "그동안 시장에서 긍정적으로 평가를 받아 온 롯데리츠에 대한 투자자들의 높은 관심을 증명했다"고 설명했다.
롯데리츠는 지난달 23일부터 이달 2일까지 총 공모 물량 8598만4442주의 65%인 5588만9888주에 대해 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행, 공모가를 밴드(4750원~5000원) 최상단인 5000원으로 확정했다.
당시 총 969건의 참여로 358.06 대 1의 경쟁률을 기록하며, IPO상장에 대한 기대감을 불러일으킨 바 있다.
이번 공모를 통해 롯데리츠는 약 4299억원을 조달한다. 이 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용된다.
롯데리츠가 투자한 부동산 자산은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 마트, 아울렛 8곳(점포수 기준 10개 점포)으로, 전체 연면적은 638,779㎡(약 19만 평)이며, 감정평가금액은 약 1조5000억원에 달한다. 이에 따라 롯데리츠는 자산 규모 기준으로 국내 최대의 상장 리츠가 될 예정이다.
권준영 롯데AMC 대표이사는 "코스피 시장 상장을 통해 대한민국을 대표하는 상장 리츠로서 국내 리츠 시장을 선도하는 기업으로 도약하고 지속적으로 기업가치와 주주이익 제고를 위해 노력하겠다"고 강조했다.
롯데리츠의 상장 후 시총 규모는 공모가 기준 약 8598억원이며, 오는 30일 유가증권 시장에 상장할 예정이다.
