[서울파이낸스 이진희 기자] SK건설은 오는 14일 발행하는 3년물 회사채가 수요 예측에서 흥행해 총 1500억원으로 증액 발행한다고 7일 공시했다.

발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리(민평금리) 대비 0.31%포인트 낮춰 11일 최종 확정될 예정이다. 지난 2일 실시한 SK건설의 회사채 수요 예측에서 모집 금액 800억원의 4배를 뛰어넘는 약 3300억원의 자금이 몰렸다.

특히 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 컸다. SK건설 제160회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 다음주 14일에 발행된다. 대표주관사는 SK증권과 NH투자증권이고, 인수단은 미래에셋대우와 DB금융투자가 맡았다.

SK건설 관계자는 "이번 회사채 수요예측 흥행을 통해 자사의 기업가치가 금융시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 분석된다"고 말했다.

이진희 기자 다른기사 보기