SK건설, 회사채 수요 예측 성공···1500억으로 증액
SK건설, 회사채 수요 예측 성공···1500억으로 증액
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[서울파이낸스 이진희 기자] SK건설은 오는 14일 발행하는 3년물 회사채가 수요 예측에서 흥행해 총 1500억원으로 증액 발행한다고 7일 공시했다.

발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리(민평금리) 대비 0.31%포인트 낮춰 11일 최종 확정될 예정이다. 지난 2일 실시한 SK건설의 회사채 수요 예측에서 모집 금액 800억원의 4배를 뛰어넘는 약 3300억원의 자금이 몰렸다.

특히 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 컸다. SK건설 제160회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 다음주 14일에 발행된다. 대표주관사는 SK증권과 NH투자증권이고, 인수단은 미래에셋대우와 DB금융투자가 맡았다.

SK건설 관계자는 "이번 회사채 수요예측 흥행을 통해 자사의 기업가치가 금융시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 분석된다"고 말했다.


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