[서울파이낸스 김희정 기자] 신한금융지주는 해외 투자자를 대상으로 미화 5억달러(한화 5910억원) 규모의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 발행했다고 30일 밝혔다.
지속가능채권(Sustainability Bond)은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다.
신한금융 관계자는 "이번 발행은 국내 금융지주회사가 지속가능채권을 발행한 첫 번째 사례로 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준인 3.34%"라고 말했다.
이번 외화 지속가능채권 발행은 기존 아시아 중심의 자금 조달 시장에서 벗어나 미국 투자자들을 대상으로 시장을 다변화 했다는데 의의가 있다고 신한금융 측은 설명했다. 이를 위해 신한금융은 지난해 국내금융지주회사 무디스(Moody’s) A1신용평가등급을 취득한데 이어 5월에는 에스앤피(S&P)로부터 A등급을 받는 등 복수의 국제신용평가등급 보유를 추진했다.
이번 발행은 총 200개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43억달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16% 의 분포를 보였다. 채권 발행은 BOA메릴린치, 비앤피파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스, HSBC 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.
신한금융은 이번 채권발행으로 유입된 자금을 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'의 적극적인 추진을 위한 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다.
신한금융은 지난해 11월 UNEP FI(유엔환경계획 금융부문)글로벌 행사에 조용병 회장이 직접 참석해 전 세계 금융산업을 위한 '책임은행원칙(Principle for Responsible Banking)'을 공동 제정 및 발표하는 등 그룹 차원의 지속가능경영을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
또 다보스 포럼에서 발표하는 '글로벌 지속가능경영 100대 기업'을 7년 연속 수상하는 한편, 미국 다우존스가 발표하는 DJSI 월드 지수(Dow Jones Sustainability Indices World)에 6년 연속 편입된 바 있다.
