[서울파이낸스 박시형 기자] KB금융지주가 2008년 지주사 설립 이후 처음으로 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 3일 밝혔다.
5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원은 발행금리 3.23%, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원은 발행금리 3.44%로 각각 발행됐다.
이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 콜 2500억원, 10년 콜 500억원)이었지만 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억원으로 발행금액이 결정됐다.
특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 '국고채 5년+1.41%p', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+1.51%p' 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 최저 스프레드를 달성했다.
이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 0.17%p 개선(14.83%→15.00%) 될 것으로 예상된다.
KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 것"이라며 "앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
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