총 지분 4100억 중 1600억 ARA 및 대주단 공동 투자
[서울파이낸스 남궁영진 기자] NH투자증권은 22일 약 9800억원에 서울스퀘어빌딩 인수를 마무리했다고 밝혔다. 지난해 9월 우선협상대상자로 선정된 이후 6개월 만이다.
NH투자증권에 따르면 그동안 매도자 이슈와 운용사 교체로 클로징이 지연되다가 이날 인수가 최종 완료됐다. ARA코리아자산운용(싱가포르계 투자회사 ARA에셋매니지먼트의 부동산 자산운용사)이 설정한 펀드를 통해 서울스퀘어를 인수하는 방식이다.
서울스퀘어 인수 가격은 지난해 NH투자증권과 매도자가 체결한 양해각서(MOU) 상의 금액보다 실사 과정에서 소폭 하락했다. 거래 총액은 약 9800억원 수준이다. 이 가운데 NH투자증권 지분은 4100억원이고 나머지는 대출로 조달한다
투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 총 에쿼티 4100억원 중 약 1600억원을 ARA 및 대주단들과 공동 투자 했으며, 나머지 2500억원도 국내 기관 투자자 및 해외 투자자(LP)들의 관심이 많은 상황이다.
초 역세권인 서울역 권역(CBD의 세부권역)은 공실률이 낮아 안정적인 임대수익을 기대할 수 있다. 현재 서울스퀘어는 평균 9년 이상의 장기 임대계약과 임대율 약 98% 수준을 달성했으며, 연평균 6% 초중반의 배당 수익이 발생할 것으로 예상된다.
또한 향후 '2025 서울시 도시재생전략계획'과 서울북부역세권 개발, GTX개통 등 서울역 주변 환경 개선에 따라 높은 자산가치 상승도 기대된다는 게 업계 관계자의 설명이다.
서울스퀘어 임차인 구성은 현재 벤츠와 위워크(Wework), 지멘스 등 글로벌 기업이 전체의 60% 이상을 차지하고 있다. 또한 SK플래닛과 같은 국내 대기업, 독일 대사관, 주한유럽대표부 등 외국계 공공기관이 입주 중으로, 임대율은 약 98% 수준이다.
