[서울파이낸스 남궁영진 기자] 신한금융투자는 15일 휠라코리아에 대해 양호한 실적 흐름이 지속될 것이라며 목표주가를 7만8000원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.   

휠라코리아의 올 1분기 영업이익은 1083억원으로, 전년 동기 대비 27.5% 증가할 것으로 추정됐다.

박희진 연구원은 "지난해 4분기 일회성 비용(약 100억원) 반영에도 60.9% 증가했던 수준 대비 증가폭은 둔화되는 흐름"이라면서도 "기존 추정치 대비로도 소폭 상향 조정이 이뤄졌고 전년 동기 기저 효과를 고려했을 때 실적 우려는 없다"고 설명했다. 

미국과 로열티 부문 매출액은 두 자릿수 성장세를 지속할 전망으로, 미국 자회사 아쿠쉬네트 포함 1분기 연결 매출액은 14.2% 증가할 것으로 예상됐다.

박 연구원은 "미국 법인의 경우 2월 중순 경까지 성장세가 50%에 육박한 것으로 추산돼, 이달 동향에 따라 실적 추가 상향 조정 가능성 여지도 충분하다"고 진단했다.

그러면서 "휠라코리아의 핵심 투자 포인트는 계속되는 실적 상향으로, 지난 2분기 이후 영업실적은 높아진 컨센서스를 계속해서 충족시켰다"고 덧붙였다.

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